全球存储市场正面临前所未有的供需失衡。随着AI技术快速发展带来的算力需求激增，DRAM和NAND闪存市场出现严重缺货现象，多家行业机构预测，此轮供应紧张将持续至2026年，并推动存储
芯片价格进入长期上涨周期。
据业内消息，由于全球云服务巨头纷纷上调2026年存储芯片采购计划，目前三大存储原厂(三星、SK海力士、美光)的库存已告急。业内人士透露，现有产能可能无法满足市场需求，特别是在高性能存储领域。
与此同时，传统机械硬盘(HDD)厂商近期大幅减产，预计将导致至少半年的供应短缺。这一情况迫使部分订单转向固态硬盘(SSD)，进一步加剧了NAND闪存市场的供应压力。
在市场供需失衡的背景下，存储行业已掀起涨价潮：
威刚科技于近日宣布暂停DDR4报价，优先保障DDR5和NAND闪存的主要客户供应；
群联电子率先上调NAND控制芯片报价，涨幅达10%，被视为市场"涨势确立"的重要信号；
美光、三星等原厂已明确表示将在第四季度继续调高合约价；
多位产业链人士透露，虽然10月合约价尚未最终确定，但主要供应商的涨价态度异常坚决。最新预测显示，DDR5合约价可能上涨15%-25%，远超此前预期的10%-15%;DDR4涨幅也将超过10%。
德邦证券分析指出，此轮存储周期与2016-2019年、2020-2023年的行业波动存在本质区别。前两轮周期主要由消费电子需求推动，而本轮上涨的核心动力来自AI基础设施建设的爆发性增长，包括数据中心、智能汽车等高算力场景。
美光最新财报印证了这一趋势，其AI相关存储产品已覆盖数据中心、PC、智能手机和车载系统等多个领域。平安证券研报认为，随着企业级存储产品(如eSSD、RDIMM)需求持续走高，存储产业链相关企业业绩有望显著改善。
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