2025 年第一季，全球储能电芯市场呈现出复杂多变的格局。根据 InfoLink Consulting 的数据，本季度全球储能电芯出货规模达到 99.58 GWh，同比增长 150.62%，显示出强劲的增长势头。然而，环比下降 7.75% 的数据也反映出市场存在一定的波动性。这种波动主要是由于政策面的影响，美国关税政策导致抢出效应，而中国 0530 抢装政策也对市场产生了短期的刺激作用，使得本应是淡季的市场依然保持了一定的活跃度。
在市场竞争方面，行业集中度 CR10 维持在 90.1%，显示出头部企业依然占据着市场的主导地位。
宁德时代、亿纬
锂能、中创新航、海辰储能、比亚迪等企业组成了全球储能电芯总出货量 Top5。不过，市场竞争的烈度仍然维持在高水位，各梯队厂商的境况也各不相同。第二至六名的市占率差距呈现缩小趋势，排位逐月变化，这意味着市场竞争正在进一步激化。中创新航凭借与阳光电源等头部集成客户的深度绑定，排位首次升至第三，而 Samsung SDI 则凭借 NextEra 大订单位居第十，这表明大客户策略在当前市场中具有重要的作用。
对于大储电芯市场而言，2025 年第一季出货量达到 92.85 GWh，同比增长 160.08%。Top5 成员连续三季未发生变化，但内部位次继续调整。第二至五位市占率差距在 3% 以内，预示着 2025 年度头部企业之间的竞争将更加激烈。300Ah + 电芯产品在全球大储市场的单季度市占率已接近 65%，主流地位明确。同时，500Ah + 电芯量产时间表逐渐清晰，宁德时代 587Ah、亿纬锂能 628Ah、中创新航 640Ah 等大电芯预计将在 2025 年第二季至 2026 年第二季陆续进入量产阶段。这将为大储市场带来新的增长动力，同时也将加剧市场竞争。此外，392Ah、472Ah 等过渡型号由于具有 “低资本支出、适配 6 MWh + 系统容量需求” 等优点，建议厂商重视其潜在的市场空间，完善产品矩阵。
在小储电芯市场，2025 第一季出货量为 6.73 GWh，同比增长 66.83%。Top5 企业为亿纬锂能、瑞浦兰钧、鹏辉能源、新能安、国轩高科。本年度，头部集团存在扩容迹象，从 “亿纬锂能、瑞浦兰钧二人转” 转变为 “亿纬锂能、瑞浦兰钧、鹏辉能源三人行”。这三家厂商产品矩阵相似、客户覆盖面接近，预计将在小储市场展开全方位竞争。2025 年 3 月起，头部厂商 100Ah 等户储主流电芯产品进入满产满销状态，户储市场复苏迹象愈发明显。同时，户储市场增长引擎已由欧美市场切换至巴基斯坦、尼日利亚、也门等广大亚非拉市场，这为小储电芯市场带来了新的增长机遇。
然而，2025 年第一季政策面黑天鹅频现，内卷式竞争未见明显改善。在 “让价换量” 的当下，电芯厂商面临着诸多挑战。为了在激烈的市场竞争中脱颖而出，厂商需要在稳步提升良率的同时，在产品差异化方面做足文章。例如，通过研发创新技术、推出具有独特性能的产品等方式，来满足不同客户的需求。在产业一体化方面，厂商也需要作出取舍，根据自身的优势和市场定位，选择合适的产业链环节进行布局。此外，在出海方面，厂商需要找到有效的发力点，积极拓展国际市场，提升自身的全球影响力。
2025 年第一季全球储能电芯市场呈现出出货规模增长、市场竞争激烈、头部企业格局未定等特点。大储电芯市场竞争持续激化，500Ah + 电芯量产在即；小储电芯市场增长强劲，头部集团扩容。在政策面黑天鹅频现、内卷式竞争的背景下，电芯厂商需要在产品差异化、产业一体化、出海等方面做出努力，以实现 “量价齐升”。虽然这一转变周期较长，但只要厂商保持定力，稳健施策，就能够在未来的市场竞争中占据有利地位。
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