5月9日，中国宣布开展打击战略矿产走私专项行动，此次行动重点聚焦此前已实施出口管制的钐、钆、铽、镝、镥、钪、钇等7类中重稀土。这一举措标志着中国稀土出口管制政策再度升级，在全球市场引发了强烈震动。
在欧洲市场，稀土价格一路飙升。氧化镝价格涨至850美元/公斤，铽价突破3000美元/公斤，与管制前相比，涨幅高达210% - 310%。中国正凭借“资源+技术”的双重优势，重塑全球稀土产业规则。
从资源层面看，中国在全球中重稀土精炼产能上占据绝对主导地位，控制着90%的产能。美国的军工供应链对中国的依赖程度极高，75%的军工供应链依赖中国稀土出口；欧盟在新能源汽车电机材料方面，90%也依赖中国。技术上，中国稀土分离提纯技术专利占全球的85%。尽管美国Mountain Pass矿重启开采，但在精炼环节仍需依赖中国授权。政策方面，出口管制与打击走私相结合，直接切断了海外稀土进口的“灰色通道”。即便有缅甸、澳大利亚等替代渠道，也只能填补不足30%的缺口。
这一系列举措对全球产业链产生了巨大冲击。美国军工与科技业首当其冲，F - 35战机单架就需要417公斤稀土材料，受中国管制影响，美国国防部紧急启用战略储备，但仅能维持6个月正常生产。特斯拉Optimus人形机器人的量产计划也因关键部件申请许可流程延长3倍而受阻。美国铈钴磁体研发受挫，电机效率比钕铁硼磁体低20%，成本还激增500美元/台。
欧洲的绿色转型同样陷入僵局。欧盟《关键原材料法案》要求2030年本土加工比例超40%，但当前精炼产能不足5%，德国汽车巨头不得不将电动车投产计划推迟6 - 12个月。瑞典Northvolt电池工厂原料采购成本激增35%，只能与非洲矿企签订“溢价300%”的长期协议。
新兴市场方面，缅甸克钦邦矿区武装冲突不断，中国进口量同比锐减45%，且当地分离技术落后，难以替代中国稀土供应。马拉维Kangankunde矿预计2026年投产，年产能仅1.5万吨，运营成本还是中国同类项目的2.3倍。
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