近日，铝行业迎来重大政策利好，国务院办公厅于4月8日发布《铝资源循环经济战略纲要》，为行业未来发展指明方向。该纲要明确提出，到2030年，再生铝产量占比需提升至40%，同时铝行业碳排放强度需下降25%。为实现这一目标，纲要提出了三项核心措施：一是构建全国性铝回收体系，计划在2025年底前建成300个标准化再生铝分拣中心，并对每吨再生铝给予200元补贴；二是针对新能源用铝产品推出“免税清单”，光伏边框、新能源汽车电池托盘等产品增值税即征即退50%，直接利好高端铝加工企业；三是推动铝土矿进口多元化，与几内亚、越南等国签署长期供应协议，力争在2025年将进口依赖度从65%降至58%。
受政策刺激，A股铝板块表现强劲，怡球资源、明泰铝业等企业股价大幅上涨。然而，铝行业也面临外部挑战，欧盟委员会宣布对中国铝板带产品征收临时反倾销税，税率在7.2%至22.1%之间，叠加美国关税政策，铝加工品出口面临双重压力。
在库存方面，国内电解铝社会库存骤降至69.3万吨，创2020年5月以来新低，主要因云南、广西等地铝水就地转化率提升至85%。氧化铝价格则受几内亚铝土矿供应恢复及国内新增产能释放影响，单日暴跌5%，导致电解铝完全成本下探，行业平均利润突破3500元/吨。
面对市场变化，铝业龙头纷纷采取行动。中国铝业宣布全球首条“氢能炼铝”中试线投产，碳排放较传统电解铝降低90%；云铝股份与比亚迪签订5年长单，供应低碳电池铝壳，锁定2025-2030年50万吨订单。国际巨头力拓也宣布斥资12亿美元收购印尼铝土矿资产，全球资源争夺战愈发激烈。
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